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同程艺龙想要腾飞 还需甩开腾讯的“厚爱”“博亚体育下载”

本文摘要:文 / 港股频道出品 / 节点财经 与影戏行业一样,旅游行业是受新冠肺炎疫情打击最大的行业之一。停止8月末,疫情阴霾仍在,不外随着全国规模内的出行管制逐步排除,旅游市场迎来一定苏醒反弹,OTA市场的巨细玩家们,也在此配景下逐步回血。 8月28日晚,OTA(在线旅游)巨头之一的同程艺龙公布2020年第二季度业绩陈诉。季报显示,公司Q2实现营收12亿元,同比下降24.6%,环比上涨19.4%;公司经调整净利润为1.96亿元,是全球唯一两季度一连盈利的OTA上市公司。

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文 / 港股频道出品 / 节点财经 与影戏行业一样,旅游行业是受新冠肺炎疫情打击最大的行业之一。停止8月末,疫情阴霾仍在,不外随着全国规模内的出行管制逐步排除,旅游市场迎来一定苏醒反弹,OTA市场的巨细玩家们,也在此配景下逐步回血。

8月28日晚,OTA(在线旅游)巨头之一的同程艺龙公布2020年第二季度业绩陈诉。季报显示,公司Q2实现营收12亿元,同比下降24.6%,环比上涨19.4%;公司经调整净利润为1.96亿元,是全球唯一两季度一连盈利的OTA上市公司。一季度海内旅游业遭遇新冠疫情打击,诸多OTA平台亏损。随着二季度疫情打击减缓,旅游行业有回血趋势,但期待中的抨击性反弹并未泛起。

该季度同程艺龙的财政业绩出现一定苏醒态势,但多项指标仍有待恢复到疫情前状态。同时,在内外情况方面,同程艺龙现在存在一些生长掣肘,好比在资金和流量方面过于依赖大股东腾讯和携程;在被视为主战场的低线都会,正面临美团、飞猪等越来越多强大竞争对手的夹击等。从整体来看,公司生长依然存在危机。

/ 01 /下沉市场助力净利回血 同程艺龙的前身是另外两家OTA玩家同城网络和艺龙旅行网。艺龙建立于1999年,在旅店住宿领域曾可与OTA巨头携程一较崎岖,公司2004年登陆美国纳斯达克,后于2016年6月完成私有化退市;同程建立于2004年,靠景区门票起家,合并前的优势业务为交通预定。

2015年到2018年,海内在线旅游行业进入红海阶段,烽烟四起,强强团结逐渐成为行业常态:2015年10月,携程、去哪儿合并;2016年6月,途家收购蚂蚁短租;2017年12月,同程网络与艺龙旅行网合并成同程艺龙,后者在2018年11月于港交所上市。合并后的同程艺龙在主营业务上实现了较好互补,其主力业务包罗在线交通票务业务、在线旅店预订业务及其他收入(景点门票、广告服务、配套增值服务等)。前两者为公司孝敬了超九成收入。走到2020年第二季度,随着疫情缓解,同程艺龙的盈利数据改善显着。

二季度公司实现毛利润8.68亿元;经调整EBITDA利润率为22.3%,较2020年Q1的15.8%显着增加。数据泉源:财报 同时,公司二季度的净利润为1.96亿元,去年同期为3.46亿元。经调整净利润率为16.3%,相比2020年Q1的7.8%几近翻番。公司盈利能力环比一季度有所改善,超出市场预期。

在此助力下,其季度毛利率达72%,与2019年单季度最高毛利率持平。数据泉源:财报 同程艺龙方面告诉节点财经,该季度公司能够保持一定盈利水平,主要归功于公司对下沉市场的挖掘和低成本计谋。早在2016年,同程艺龙就将低线都会作为用户增长的主战场,这既是思量到海内一线OTA市场已经趋于饱和,也是为了制止和母公司携程目的都会重叠。2020年上半年,在疫情打击下,同程艺龙进一步将重心放到了非一线都会。

相比人口流动性更大、且负担着入境游客防控压力,疫情防控更严格的一、二线都会,低线都会的疫情防控形势更为缓和,也更适合OTA平台开拓新业务。财报显示,停止2020年六月底,同程艺龙注册用户中有85.9%来自于海内非一线都会;二季度公司来自微信平台新增付用度户中,海内三线及以下都会的比例达63%,同比提高1.6个百分点;该季度来自低线都会的旅店间夜量同比增长15%。值得注意的是,同程艺龙能在下沉市场获得稳定流量,很大水平上得益于大股东腾讯的微信流量供应。从2017年至今,腾讯的微信和小法式等资源一直是同程艺龙的重要流量入口。

腾讯旗下平台带来的流量孝敬了同程艺龙主要活跃用户泉源。财报显示,2017年到2019年,同程艺龙来自腾讯旗下平台的平均月活用户数量由0.8亿攀升至1.75亿,腾讯为同程艺龙的流量孝敬比例从65.68%连续攀升至84.21%。背靠腾讯,意味着同程艺龙可以以更低成本实现用户增长,这有助于其降低销售用度率,释放更大盈利空间。2016年前,在猛烈的竞争情况中,为了吸引商家和用户,同程艺龙在市场推广方面举行了大量投入,这导致其2015年和2016年销售用度率划分高达84%和66%。

到2020年第二季度,公司的销售用度率已经降至27.4%。数据泉源:财报 / 02 /生意业务额有待改善流量厮杀加剧 苏醒是二季度旅游行业的关键词。

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在盈利能力有显着改善的同时,同程艺龙的营收、生意业务额等财政数据环比回升显着,但同比有待改善,可见疫情对公司业务仍有一定负面影响。在营收规模方面,二季度同程艺龙收入为12亿元,同比下降24.6%,相比一季度43.6%的跌幅有所收窄,但相比2019年第四季度的74亿元仍有一些差距。在详细业务方面,二季度公司的在线交通票务收入为7.25元,同比下跌22.5%,相比一季度的同比下跌45%有所收窄,仍为公司最大的营收增长引擎;住宿预订服务收入为3.84亿元,同比下跌30%,但环比增长67.8%。

两项业务收入在总营收中的占比约为92%。数据泉源:财报 值得注意的是,该季度同程艺龙的MAU(平均月活跃用户)基本恢复到2019年同期水平。二季度,同程艺龙的MAU为1.76亿,同比淘汰3.3%,环比增加18.3%。

同时,其MPU(平均月付用度户)为1860万人次,同比淘汰32.9%,环比增加25.7%。数据泉源:财报 不外,公司的生意业务额和用户付费率仍有待改善:同程艺龙上半年的生意业务额为40亿元,同比淘汰47.4%,创下新低。

其二季度用户付费率为10.6%,在已往六个季度中仅高于2。


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